Der übliche Bruch liegt zwischen Angebot und Rechnung: Das Angebot
entsteht in Word, die Rechnung im Programm, und die Positionen werden
abgetippt. Dabei entstehen die Zahlendreher.
Hier ist es dasselbe Formular. Ein Angebot braucht nur weniger Felder —
kein Leistungsdatum, keine Zahlungsweise, kein Skonto.
Der Weg
Einmal eintragen.
Ein Angebot ist dasselbe Formular wie eine Rechnung, nur mit weniger Feldern.
Dasselbe Formular, weniger Felder
Empfänger, Kopfdaten, Positionen — und ein Feld für die Gültigkeitsdauer, Vorgabe dreißig Tage. Unter der Summe setzt das Programm den Schlusstext samt errechnetem Gültigkeitsdatum zusammen.
Die Nummer läuft im Muster AN-2026-0001. Vergeben wird die nächste nach der höchsten des Jahres — eine Lücke bleibt eine Lücke, eine Nummer kommt nie ein zweites Mal.
Positionen aus dem Leistungskatalog übernehmen
Vorschau ohne zu speichern
Per Knopf zur Rechnung
Annahme durch den Kunden im Portal
Ehrlich bleiben
Was es nicht tut.
Es rechnet keine Marge aus. Ein Angebot ist eine Liste von Positionen mit Preisen. Was Sie daran verdienen, sehen Sie erst hinterher in der Projektauswertung.
Es gibt keine Angebotsvorlagen im Wortsinn. Was es gibt, sind Bausteine und der Leistungskatalog. Ein ganzes Angebot auf Knopfdruck erzeugt es nicht.
Es fasst nicht von allein nach. Es gibt Textbausteine dafür und die Zahl der offenen Angebote. Angeschrieben wird, wenn Sie es tun.
Häufige Fragen
Bevor Sie fragen.
Per Knopf. Das Formular ist dasselbe — ein Angebot braucht nur kein Leistungsdatum, keine Zahlungsweise und kein Skonto.
Ja, über das Kundenportal. Dort sieht er offene Angebote, kann sie als PDF öffnen und antworten. In der Übersicht steht neben der Antwort auch der Tag, an dem sie einging.
Unter der Summe setzt das Programm einen Schlusstext zusammen, unter anderem mit dem errechneten Gültigkeitsdatum aus dem Feld „Gültig (Tage)“ — Vorgabe sind 30.
Eine Liste Ihrer wiederkehrenden Leistungen mit Bezeichnung, Einheit und Preis. Positionen lassen sich daraus in Angebote und Schnellrechnungen übernehmen, statt sie jedes Mal zu tippen. Er gehört zum Kern und kostet nichts extra.
Ja. Es gibt zwei Zahlen: was gerade draußen liegt — die Summe der versendeten, noch offenen Angebote — und die Trefferquote. Die beiden bedeuten Verschiedenes und stehen deshalb getrennt.
Weiter
Aus dem Angebot wird eine Rechnung
Festschreibung, XRechnung, Mahnwesen — was danach passiert.
Für die Seite selbst brauchen wir keine Cookies. Wir würden aber gerne Google Analytics
und Leadinfo einsetzen, um zu sehen, welche Inhalte gelesen werden und welche Unternehmen
uns besuchen. Beide Dienste laden erst, wenn Sie zustimmen — Sie können das jederzeit im
Fußbereich widerrufen. Näheres in der Datenschutzerklärung.
